יצירת מרכז בקרה עם נתונים לדוגמה

יצירת מרכזי בקרה ב-Looker (Google Cloud core) מאפשרת לכם לעקוב אחרי מדדי ביצועים מרכזיים ולהציג באופן חזותי מגמות בנתונים בארגון. במדריך למתחילים הזה תשתמשו ב-Explore של Intermediate Ecommerce בפרויקט לדוגמה של LookML כדי ליצור מרכז בקרה אינטראקטיבי עם משבצות של שאילתות וסכומים מצטברים. אם השלמתם את המדריך למתחילים יצירת Look עם נתונים לדוגמה, אתם יכולים להוסיף גם את ניתוח העיכובים במשלוחים כמשבצת שמקושרת ל-Look.

לוח הבקרה המלא של Sales and Customer Insights ב-Looker, עם משבצות של הוצאות שבועיות, מעקב אחרי יעדי מכירות ומגמות משלוחים.

לפני שמתחילים

כדי לבצע את השלבים במדריך למתחילים, אתם צריכים גישה למכונה של Looker (Google Cloud core) שכוללת את הפרויקט לדוגמה של LookML. פרויקט הדוגמה כולל את הניתוח המובנה Intermediate Ecommerce שמשמש במדריך למתחילים הזה.

אם אתם רוצים לשלב בלוח הבקרה Look שכבר קיים, אתם יכולים לפעול לפי ההוראות במדריך למתחילים יצירת Look עם נתונים לדוגמה.

התפקידים הנדרשים

כדי להשלים את המדריך למתחילים, אתם צריכים את התפקיד המתאים בניהול זהויות והרשאות גישה (IAM) ואת ההרשאות המתאימות ב-Looker.

תפקידים בניהול זהויות והרשאות גישה (IAM)

האדמין של Looker (Google Cloud core) נותן לכם גישה לאפליקציית Looker (Google Cloud core) דרך המערכת לניהול זהויות והרשאות גישה (IAM) של Google Cloud.

כדי לקבל את ההרשאה שנדרשת לגישה לאפליקציית Looker (Google Cloud core), בקשו מהאדמין לתת לכם את התפקיד משתמש במכונה של Looker (roles/looker.instanceUser) ב-IAM בפרויקט ב- Google Cloud שמכיל את המכונה של Looker (Google Cloud core). להסבר על מתן תפקידים, קראו איך מנהלים את הגישה ברמת הפרויקט, התיקייה והארגון.

התפקיד המוגדר מראש הזה כולל את ההרשאה looker.instances.login, שנדרשת כדי לגשת לאפליקציית Looker (Google Cloud core).

יכול להיות שתוכלו לקבל את ההרשאה הזו גם בתפקידים בהתאמה אישית או בתפקידים מוגדרים מראש.

הרשאות ב-Looker

צריכות להיות לכם ההרשאות הבאות ב-Looker במכונה של Looker (Google Cloud core) (או תפקיד ב-Looker שכולל את ההרשאות האלה):

  • ‫access_data: גישה לנתונים לדוגמה בכלי הניתוחים Intermediate Ecommerce
  • ‫explore (וההרשאה ברמת ההורה, see_looks): גישה לדף "ניתוח" והרצת שאילתות בניתוח מסחר אלקטרוני ברמת ביניים.
  • ‫see_user_dashboards (וההרשאה הראשית שלה, see_looks): צפייה במרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.
  • save_dashboards (וההרשאה הראשית שלה, save_content): שמירה ועריכה של מרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.
  • save_looks (וההרשאה הראשית שלו, save_content): שמירת ה-Look של מגמות משלוחים שבועיות (8 השבועות האחרונים) (אם משלימים את המדריך למתחילים יצירת Look עם נתונים לדוגמה).
  • create_table_calculations: יוצרים את החישובים בטבלה בשביל המשבצת Yearly Sales Goal Tracking (2024).

יצירת מרכז הבקרה החדש מתוך Explore

בקטע הזה נסביר איך לשלוח שאילתות על נתונים וליצור תצוגה חזותית למשבצת Top Weekly Spenders, שבה יוצגו 15 הלקוחות המובילים לפי מכירות ב-4 השבועות האחרונים. לאחר מכן, שומרים את התצוגה החזותית כמשבצת הראשונה בלוח הבקרה החדש.

קודם כל, תשתמשו ב-Explore Intermediate Ecommerce כדי להציג באופן חזותי את הנתונים לדוגמה. כדי לעבור לניתוח מסחר אלקטרוני ברמת ביניים, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. ב-Looker, לוחצים על התפריט הראשי כדי להרחיב את תפריט הניווט הראשי, אם הוא עדיין לא מורחב.
  2. בתפריט הניווט הראשי, לוחצים על ניתוח.
  3. לוחצים על Z) Sample LookML (או על שם המודל התואם במכונה שלכם) כדי להרחיב את רשימת ה-Explores, אם היא עדיין לא מורחבת.
  4. לוחצים על הניתוח ‎2) Intermediate Ecommerce כדי לפתוח את הדף "ניתוח".

שליחת שאילתות והמחשת הנתונים

בשלב הבא, בוחרים שדות מהניתוח Intermediate Ecommerce (מסחר אלקטרוני ברמת ביניים) ומגדירים את התצוגה החזותית של המשבצת Top Weekly Spenders (הלקוחות שהוציאו הכי הרבה כסף בשבוע), שמציגה את 15 הלקוחות המובילים לפי מכירות ב-4 השבועות האחרונים. כדי לבחור שדות ולהציג את הנתונים לדוגמה באופן חזותי:

  1. ב-Explore‏ Intermediate Ecommerce, בוחרים את השדות הבאים בכלי לבחירת שדות:
    • משתמשים > אימייל
    • מפתחות מערכת > מזהה משתמש (בפריט בהזמנה)
    • ‫Order Items (פריטים בהזמנה) > Sales (Validated) (מכירות (מאומתות))
  2. בקטע Data של ה-Explore, מגדירים את הערך של Row Limit ל-15.
  3. בקטע Data של ה-Explore, לוחצים על תפריט גלגל השיניים של השדה System Keys User ID (On Order Item) ובוחרים באפשרות Hide this field from visualization.
  4. כדי ליצור מסנן שמגביל את הנתונים ל-4 השבועות האחרונים, פועלים לפי השלבים הבאים:
    1. לוחצים על הקטע Filters ב-Explore כדי להציג את אפשרויות הסינון, ואז לוחצים על ‎+ Filter.
    2. בחלון Add Filter, מרחיבים את התצוגה Order Items כדי להציג את קבוצת המאפיינים Created At Date.
    3. בקבוצת המאפיינים Created At Date, בוחרים את השדה Created At Week.
    4. מגדירים את תנאי הסינון לערך הוא בטווח של, מזינים את הערך 4 בשדה להזנת קלט ובוחרים באפשרות שבועות מרשימת מסגרות הזמן.
  5. בקטע Data של ה-Explore, לוחצים על השדה מכירות של פריטים שהוזמנו (מאומת) כדי למיין את התוצאות לפי השדה מכירות של פריטים שהוזמנו (מאומת) בסדר יורד.
  6. כדי להריץ את השאילתה ולהציג את התוצאות, לוחצים על Run.
  7. לוחצים על הקטע Visualization ב-Explore כדי לראות את התצוגה החזותית של תוצאות השאילתה.

‫Looker מציג את תוצאות השאילתה בקטע Visualization בדף Explore, ומוצגים רק 15 הלקוחות המובילים לפי סכומי המכירות ב-4 השבועות האחרונים.

שמירת התצוגה החזותית בתור לוח בקרה חדש

כדי לשמור את התצוגה החזותית שיצרתם בקטע הקודם בתור לוח בקרה חדש:

  1. לוחצים על סמל גלגל השיניים Explore actions , בוחרים באפשרות Save ואז באפשרות As a new dashboard.
  2. בחלון Save as a new dashboard, מזינים כותרת בשדה Title. הכותרת הזו תופיע גם במרכז הבקרה החדש וגם במשבצת שיצרתם. אפשר לשנות את שם מרכז הבקרה בהמשך.
  3. בכרטיסייה Settings, בקטע Folders, בוחרים את התיקייה שבה רוצים לשמור את מרכז הבקרה.
  4. לוחצים על Save. ב-Looker תוצג התראה על כך שהמשבצת נשמרה במרכז בקרה חדש.
  5. אפשר גם ללחוץ על הקישור View dashboard בהודעה כדי לעבור ישירות למרכז הבקרה החדש במצב עריכה. במצב עריכה, אפשר לבחור את השם הקיים של מרכז הבקרה ולהזין שם חדש. בדוגמה הזו, אפשר להזין Sales and Customer Insights בתור הכותרת.

הוספת משבצות נוספות למרכז הבקרה

בשלב הבא, תוסיפו עוד משבצות למרכז הבקרה. תיצרו משבצת של שאילתה שעוקבת אחרי ההתקדמות לעומת יעד מכירות שנתי. אם השלמתם את המדריך למתחילים יצירת Look עם נתונים לדוגמה, תוסיפו את ה-Look הזה למרכז הבקרה כמשבצת.

יצירת משבצת שאילתה חדשה במרכז הבקרה

בקטע הזה תיצרו את המשבצת Sales Goal Tracking (2024)‎, שתציג את המכירות המצטברות לאורך זמן בהשוואה ליעד המכירות השנתי, ותשתמשו בחישובים בטבלה כדי להגדיר את הסכום המצטבר ואת יעד המכירות.

כדי ליצור את המשבצת מתוך לוח הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. עוברים למרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.
  2. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות (3 נקודות) Dashboard actions ובוחרים באפשרות Edit dashboard.
  3. בכותרת הדף, לוחצים על Add ובוחרים באפשרות Visualization.
  4. בחלון Choose an Explore, בוחרים את ה-Explore‏ Intermediate Ecommerce.
  5. בשדה הכותרת, מזינים כותרת (בדוגמה הזו, מזינים Sales Goal Tracking (2024)).
  6. בכלי לבחירת שדות של Explore, בוחרים את השדות הבאים:
    • Order Items > Created At Week
    • ‫Order Items (פריטים בהזמנה) > Sales (Validated) (מכירות (מאומתות))
  7. כדי לסנן את הנתונים כך שיוצגו רק המכירות של שנת 2024, פועלים לפי השלבים הבאים:
    1. לוחצים על הקטע Filters ב-Explore כדי להציג את אפשרויות הסינון, ואז לוחצים על ‎+ Filter.
    2. בחלון Add Filter, מרחיבים את התצוגה Order Items כדי לראות את השדות בקבוצת המאפיינים Created At Date.
    3. בקבוצת המאפיינים Created At Date, בוחרים את השדה Created At Date ואת התנאי is in the year. מזינים 2024 בשדה להזנת טקסט.
  8. בקטע Custom Fields, לוחצים על Add ובוחרים באפשרות Table Calculation כדי ליצור את החישובים הבאים בטבלה:
    • מכירות מצטברות:
      1. מזינים את הנוסחה running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
      2. מגדירים את הערך של Format בתור short_dollars.
      3. בשדה Name, מזינים Cumulative Sales.
      4. כדי לשמור את החישוב בטבלה, לוחצים על שמירה.
    • יעד מכירות:
      1. מזינים את הנוסחה row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
      2. מגדירים את הערך של Format ל-Decimals.
      3. מגדירים את הערך של Decimals ל-0.
      4. בשדה Name, מזינים Target Sales.
      5. כדי לשמור את החישוב בטבלה, לוחצים על שמירה.
  9. כדי להסתיר את השדה מכירות של פריטים שהוזמנו (מאומת) מתרשים להמחשה, בקטע Data של ה-Explore, לוחצים על תפריט גלגל השיניים של השדה מכירות של פריטים שהוזמנו (מאומת) ובוחרים באפשרות Hide this field from visualization.
  10. כדי להריץ את השאילתה ולהציג את התוצאות שלה, לוחצים על Run.
  11. בקטע Visualization של ה-Explore, מגדירים את התצוגה החזותית:
    1. בתפריט Visualization, בוחרים באפשרות Column כדי להציג את תוצאות השאילתה בעמודות.
    2. לוחצים על עריכה כדי לפתוח את התפריט תצוגה חזותית.
    3. בכרטיסייה סדרות, בקטע התאמות אישיות, מרחיבים את האפשרות יעד מכירות, ואז בשדה סוג בוחרים באפשרות קו.
    4. בכרטיסייה Y, בקטע Markings, לוחצים על Add Reference Line. בתפריט Value, בוחרים באפשרות Custom ומזינים את הערך 3750000 בשדה להזנת טקסט. הערך הזה מייצג את יעד המכירות השנתי.
    5. מגדירים את Label Position ל-Center.
  12. כדי לשמור את התצוגה החזותית, לוחצים על Save.
  13. בחלון Edit Dashboard, לוחצים על Save כדי לשמור את מרכז הבקרה.

המשבצת מעקב אחר יעדי מכירות (2024) מוצגת עכשיו במרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.

הוספת Look קיים כמשבצת (אופציונלי)

אם השלמתם את המדריך למתחילים יצירת Look עם נתונים לדוגמה, אתם יכולים להוסיף את ה-Look‏ Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks) ללוח הבקרה בתור משבצת.

כדי להוסיף את ה-Look הזה למרכז הבקרה Sales and Customer Insights, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. בתפריט הניווט הראשי של Looker, עוברים לתיקייה שבה שמרתם את ה-Look של Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
  2. לוחצים על ה-Look‏ Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
  3. ב-Look, לוחצים על סמל גלגל השיניים Explore actions (פעולות חקירה) , בוחרים באפשרות Save (שמירה) ואז באפשרות To an existing dashboard (למרכז בקרה קיים).
  4. בחלון Add to a Dashboard in this folder, בוחרים את מרכז הבקרה Sales and Customer Insights.

  5. לוחצים על שמירה במרכז הבקרה.

המשבצת מגמות משלוחים שבועיות (8 השבועות האחרונים) מוצגת עכשיו כמשבצת שאילתה סטטית במרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות. יכול להיות שתצטרכו לרענן את הדף כדי לראות את ה-Look החדש שנוסף למרכז הבקרה.

יצירת מסנן אינטראקטיבי למרכז הבקרה

בקטע הזה תוסיפו מסנן אינטראקטיבי של מרכז הבקרה למרכז הבקרה Sales and Customer Insights. המסנן הזה מאפשר לצופים לשנות באופן דינמי את מסגרת הזמן של הנתונים שמוצגים, ולבחור אפשרויות כמו היום, 7 הימים האחרונים או 30 הימים האחרונים.

כדי להוסיף מסנן תאריכים יחסי בשדה Order Items Created At Date, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. עוברים למרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.
  2. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות (3 נקודות) Dashboard actions ובוחרים באפשרות Edit dashboard.
  3. בכותרת הדף, לוחצים על מסננים ואז על הוספת מסנן.
  4. בחלון Add Filter, בקטע Filter by, מרחיבים את התצוגה Order Items, ואז מרחיבים את קבוצת המאפיינים Created At Date ובוחרים את השדה Created At Date.
  5. בשדה Title, מזינים Order Date.
  6. בקטע Configure Default Value, בוחרים את מסגרת הזמן שרוצים שתוצג כברירת מחדל.
  7. בכרטיסייה Tiles To Update בחלון Add Filter, אתם יכולים להגדיר את המשבצות שאתם רוצים לעדכן כשהמסנן מופעל.
  8. לוחצים על הוספה.

המסנן תאריך ההזמנה נוסף עכשיו למרכז הבקרה מכירות ותובנות לגבי לקוחות. המשתמשים יכולים עכשיו לסנן את הנתונים לפי מסגרות זמן כמו היום, 7 הימים האחרונים או 30 הימים האחרונים.

שינוי המיקום והגודל של המשבצות במרכז הבקרה

בקטע הזה מוסבר איך לסדר ולעצב את המשבצות בלוח הבקרה כדי להתאים אישית את הפריסה והמראה שלו. כדי לשנות את המיקום או הגודל של המשבצות במרכז הבקרה, פועלים לפי השלבים הבאים:

  1. עוברים למרכז הבקרה תובנות לגבי מכירות ולקוחות.
  2. לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות (3 נקודות) Dashboard actions ובוחרים באפשרות Edit dashboard.
  3. כדי לשנות את המיקום של משבצת, לוחצים לחיצה ארוכה על סמל שש הנקודות Hold and drag to reorder (לחיצה וגרירה לשינוי הסדר) , ואז גוררים את המשבצת למיקום החדש.
  4. כדי לשנות את הגודל של משבצת, מציבים את הסמן מעל הפינה השמאלית התחתונה של המשבצת, לוחצים לחיצה ארוכה וגוררים את הגבול של המשבצת כדי לשנות את הגודל שלה.

המאמרים הבאים