Crea una dashboard con dati di esempio

Crea una dashboard con dati di esempio

La creazione di dashboard in Looker (Google Cloud core) ti consente di monitorare le metriche sul rendimento chiave e di visualizzare le tendenze dei dati in tutta l'organizzazione. In questa guida rapida, utilizzerai l'esplorazione Intermediate Ecommerce nel progetto LookML di esempio per creare una dashboard interattiva con riquadri di query e totali parziali. Se hai completato la guida rapida Crea un Look con dati di esempio, aggiungi anche l'analisi dei ritardi di spedizione come tile collegato a un Look.

Prima di iniziare

Per seguire questa guida rapida, devi avere accesso a un'istanza di Looker (Google Cloud core) che includa il progetto LookML di esempio. Il progetto di esempio include l'esplorazione predefinita Intermediate Ecommerce utilizzata in questa guida rapida.

Nota: l'esplorazione Intermediate Ecommerce si trova nel modello Z) Sample LookML. Questo nome del modello potrebbe essere diverso nella tua istanza di Looker.

Facoltativamente, se vuoi incorporare un Look preesistente nella dashboard, puoi seguire le istruzioni riportate nella guida rapida Crea un Look con dati di esempio.

Ruoli obbligatori

Per completare questa guida rapida, devi disporre del ruolo Identity and Access Management (IAM) e delle autorizzazioni di Looker appropriati.

Ruoli di Identity and Access Management

L'amministratore di Looker (Google Cloud core) ti concede l'accesso all'applicazione Looker (Google Cloud core) tramite il sistema Identity and Access Management di Google Cloud.

Per ottenere l'autorizzazione necessaria per accedere all'applicazione Looker (Google Cloud core), chiedi all'amministratore di concederti il ruolo IAM Utente istanza Looker (roles/looker.instanceUser) nel progetto Google Cloud che contiene l'istanza di Looker (Google Cloud core). Per saperne di più sulla concessione dei ruoli, consulta Gestisci l'accesso a progetti, cartelle e organizzazioni.

Questo ruolo predefinito contiene l'autorizzazione looker.instances.login necessaria per accedere all'applicazione Looker (Google Cloud core).

Potresti anche ottenere questa autorizzazione con ruoli personalizzati o altri ruoli predefiniti.

Autorizzazioni di Looker

Devi disporre delle seguenti autorizzazioni di Looker nell'istanza di Looker (Google Cloud core) (o di un ruolo di Looker che includa queste autorizzazioni):

• access_data: accedi ai dati campionati nell'esplorazione E-commerce intermedio
• explore (e la relativa autorizzazione di genitore, see_looks): accedi alla pagina Esplora ed esegui query nell'esplorazione E-commerce intermedio.
• see_user_dashboards (e la relativa autorizzazione principale, see_looks): visualizza la dashboard Informazioni su vendite e clienti.
• save_dashboards (e la relativa autorizzazione di genitore, save_content): salva e modifica la dashboard Informazioni su vendite e insight personalizzati.
• save_looks (e la relativa autorizzazione principale, save_content): salva il Look Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks) (se completi la guida rapida Crea un Look con dati di esempio).
• create_table_calculations: crea i calcoli tabulari per il riquadro Yearly Sales Goal Tracking (2024).

Crea la nuova dashboard da un'esplorazione

Questa sezione ti guida nell'esecuzione di query sui dati e nella creazione di una visualizzazione per il riquadro Top Weekly Spenders (Clienti con spesa settimanale più alta), che mostrerà i primi 15 clienti in base alle vendite nelle ultime 4 settimane. Salverai quindi la visualizzazione come primo riquadro della nuova dashboard.

Vai alla sezione Esplora

Innanzitutto, utilizzerai l'esplorazione Intermediate Ecommerce per visualizzare i dati campionati. Per accedere all'esplorazione E-commerce intermedio, segui questi passaggi:

1. In Looker, fai clic su Menu principale menu per espandere il menu di navigazione principale, se non è già espanso.
2. Nel menu di navigazione principale, seleziona Esplora.
3. Fai clic su Z) Sample LookML (o sul nome del modello corrispondente nella tua istanza) per espandere l'elenco di Explore, se non è già espanso.
4. Fai clic sull'esplorazione 2) Intermediate Ecommerce per aprire la pagina Esplora.

Esegui query e visualizza i dati

Successivamente, selezionerai i campi dall'esplorazione Intermediate Ecommerce e poi definirai la visualizzazione per il riquadro Top Weekly Spenders, che mostra i primi 15 clienti per vendite nelle ultime 4 settimane. Per selezionare i campi e visualizzare i dati campionati, segui questi passaggi:

1. Nell'esplorazione E-commerce intermedio, seleziona i seguenti campi dal selettore campi:
   • Utenti > Email
   • Chiavi di sistema > ID utente (nell'articolo dell'ordine)
   • Articoli dell'ordine > Vendite (convalidate)
2. Nella sezione Dati di Esplora, imposta il valore di Limite di righe su 15.
3. Nella sezione Dati di Esplora, fai clic sul menu a forma di ingranaggio per il campo ID utente chiavi di sistema (su articolo dell'ordine), quindi seleziona Nascondi questo campo dalla visualizzazione.
4. Per creare un filtro che limiti i dati alle ultime 4 settimane, segui questi passaggi:
   1. Fai clic sulla sezione Filtri dell'esplorazione per visualizzare le opzioni di filtro, poi fai clic su + Filtro.
   2. Nella finestra Aggiungi filtro, espandi la visualizzazione Articoli dell'ordine per mostrare il gruppo di dimensioni Data di creazione.
   3. Nel gruppo di dimensioni Created At Date (Data di creazione), seleziona il campo Created At Week (Settimana di creazione).
   4. Imposta la condizione di filtro su è negli ultimi, inserisci il valore 4 nel campo di immissione di testo e seleziona settimane dall'elenco dei periodi di tempo.
5. Nella sezione Dati di Esplora, fai clic sul campo Vendite articoli ordinati (convalidate) per ordinare i risultati in base al campo Vendite articoli ordinati (convalidate) in ordine decrescente.
6. Per eseguire la query e visualizzare i risultati, fai clic su Esegui.
7. Fai clic sulla sezione Visualizzazione di Esplora per visualizzare i risultati della query.

Looker visualizza i risultati della query nella sezione Visualizzazione della pagina Esplora, con i risultati della query che mostrano solo i primi 15 clienti in base agli importi delle vendite nelle ultime 4 settimane.

Salva la visualizzazione come nuova dashboard

Per salvare la visualizzazione creata nella sezione precedente come nuova dashboard, segui questi passaggi:

1. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio settings di Azioni di esplorazione, seleziona Salva e poi Come nuova dashboard.
2. Nella finestra Salva come nuova dashboard, inserisci un titolo nel campo Titolo. Questo titolo verrà applicato sia alla nuova dashboard sia al riquadro che hai creato. Se vuoi, puoi modificare il titolo della dashboard in un secondo momento.
3. Nella scheda Impostazioni, nella sezione Cartelle, seleziona la cartella in cui vuoi salvare la dashboard.
4. Fai clic su Salva. Looker visualizza una notifica che ti informa che il riquadro è stato salvato in una nuova dashboard.
5. Facoltativamente, fai clic sul link Visualizza dashboard all'interno della notifica per accedere direttamente alla nuova dashboard in modalità di modifica. In modalità di modifica, puoi selezionare il titolo della dashboard esistente e inserire un nuovo titolo. In questo esempio, puoi inserire Sales and Customer Insights come titolo.

Aggiungi altri riquadri alla dashboard

Successivamente, aggiungerai altri riquadri alla tua dashboard. Creerai un riquadro di query che monitora i progressi rispetto a un obiettivo di vendita annuale e, se hai completato la guida rapida Crea un Look con dati di esempio, aggiungerai quel Look alla tua dashboard come riquadro.

Crea un nuovo riquadro di query all'interno della dashboard

In questa sezione creerai il riquadro Monitoraggio degli obiettivi di vendita (2024), che mostrerà le vendite cumulative nel tempo rispetto a un obiettivo di vendita annuale e utilizzerà i calcoli tabulari per definire il totale parziale e le vendite target.

Per creare il riquadro dalla dashboard Informazioni su vendite e insight personalizzati, segui questi passaggi:

1. Vai alla dashboard Informazioni su vendite e clienti.
2. Fai clic sull'icona con tre puntini more_vert di Azioni dashboard, quindi seleziona Modifica dashboard.
3. Nell'intestazione della pagina, fai clic su Aggiungi e poi seleziona Visualizzazione.
4. Nella finestra Scegli un'esplorazione, seleziona l'esplorazione E-commerce intermedio.
5. Nel campo del titolo, inserisci un titolo (in questo esempio, inserisci Sales Goal Tracking (2024)).
6. Nel selettore campi di Esplora, seleziona i seguenti campi:
   • Order Items > Created At Week
   • Articoli dell'ordine > Vendite (convalidate)
7. Per filtrare i dati in modo da mostrare solo le vendite del 2024, segui questi passaggi:
   1. Fai clic sulla sezione Filtri dell'esplorazione per visualizzare le opzioni di filtro, poi fai clic su + Filtro.
   2. Nella finestra Aggiungi filtro, espandi la visualizzazione Articoli dell'ordine per visualizzare i campi nel gruppo di dimensioni Data di creazione.
   3. Nel gruppo di dimensioni Created At Date (Data di creazione), seleziona il campo Created At Date (Data di creazione) e scegli la condizione is in the year (è nell'anno). Inserisci 2024 nel campo di immissione del testo.
8. Nella sezione Campi personalizzati, fai clic su Aggiungi e poi seleziona Calcolo tabulare per creare i seguenti calcoli tabulari:
   • Vendite cumulative:
     1. Inserisci la formula running_total(${order_items.total_sales_price_validated}).
     2. Imposta il valore di Format su short_dollars.
     3. Nel campo Nome, inserisci Cumulative Sales.
     4. Per salvare il calcolo tabulare, fai clic su Salva.
   • Vendite target:
     1. Inserisci la formula row() * 72000 + (${cumulative_sales} * 0).
     2. Imposta il valore di Formato su Decimali.
     3. Imposta il valore di Decimali su 0.
     4. Nel campo Nome, inserisci Target Sales.
     5. Per salvare il calcolo tabulare, fai clic su Salva.
9. Per nascondere il campo Vendite articoli ordinati (convalida) dalla visualizzazione, nella sezione Dati di Esplora, fai clic sul menu a forma di ingranaggio del campo Vendite articoli ordinati (convalida) e poi seleziona Nascondi questo campo dalla visualizzazione.
10. Per eseguire la query e visualizzare i risultati, fai clic su Esegui.
11. Nella sezione Visualizzazione di Esplora, configura la visualizzazione:
    1. Nel menu Visualizzazione, seleziona Colonna per visualizzare i risultati della query in colonne.
    2. Fai clic su Modifica tune per aprire il menu Visualizzazione.
    3. Nella scheda Serie, nella sezione Personalizzazioni, espandi Target Sales, poi nel campo Tipo seleziona l'opzione Linea.
    4. Nella scheda Y, nella sezione Indicatori, fai clic su Aggiungi linea di riferimento. Nel menu Valore, seleziona Personalizzato, quindi inserisci il valore 3750000 nel campo di immissione di testo. Questo valore rappresenta l'obiettivo di vendite annuale.
    5. Imposta l'opzione Posizione etichetta su Al centro.
12. Per salvare la visualizzazione, fai clic su Salva.
13. Nella finestra Modifica dashboard, fai clic su Salva per salvare la dashboard.

Il riquadro Monitoraggio degli obiettivi di vendita (2024) viene ora visualizzato nella dashboard Vendite e insight sui clienti.

(Facoltativo) Aggiungi un Look esistente come riquadro

Se hai completato la guida rapida Crea un Look con dati di esempio, puoi aggiungere il Look Tendenze di spedizione settimanali (ultime 8 settimane) alla tua dashboard come riquadro.

Per aggiungere questo Look alla dashboard Sales and Customer Insights, segui questi passaggi:

1. Nel menu di navigazione principale di Looker, vai alla cartella in cui hai salvato il Look Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks).
2. Fai clic sul Look Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks) (Tendenze di spedizione settimanali (ultime 8 settimane)).
3. All'interno del Look, fai clic sull'icona a forma di ingranaggio settings di Azioni di esplorazione, seleziona Salva e poi In una dashboard esistente.
4. Nella finestra Aggiungi a una dashboard in questa cartella, seleziona la dashboard Sales and Customer Insights.

5. Fai clic su Salva nella dashboard.

   Nota: se fai clic su Salva nella dashboard, il Look viene aggiunto come riquadro di query statico, anziché come riquadro collegato al Look. Per mantenere il riquadro aggiornato con le modifiche apportate al Look, utilizza l'opzione Aggiungi Look alla dashboard anziché l'opzione Salva nella dashboard.

Il riquadro Weekly Shipping Trends (Last 8 Weeks) (Tendenze di spedizione settimanali (ultime 8 settimane)) viene ora visualizzato come riquadro di query statico nella dashboard Sales and Customer Insights (Insight su vendite e clienti). Potresti dover aggiornare la pagina per visualizzare il Look appena aggiunto nella dashboard.

Crea un filtro interattivo della dashboard

In questa sezione aggiungerai un filtro interattivo della dashboard alla dashboard Sales and Customer Insights. Questo filtro consente ai visualizzatori di modificare dinamicamente il periodo di tempo per i dati visualizzati, scegliendo opzioni come Oggi, Ultimi 7 giorni o Ultimi 30 giorni.

Nota: a seconda dei riquadri che hai aggiunto, alla dashboard potrebbe essere già applicato un filtro. Puoi modificare o eliminare i filtri esistenti.

Per aggiungere un filtro per data relativa nel campo Order Items Created At Date (Data di creazione degli articoli dell'ordine), segui questi passaggi:

1. Vai alla dashboard Informazioni su vendite e insight personalizzati.
2. Fai clic sull'icona con tre puntini more_vert di Azioni dashboard, quindi seleziona Modifica dashboard.
3. Nell'intestazione della pagina, fai clic su Filtri e poi seleziona Aggiungi filtro.
4. Nella finestra Aggiungi filtro, nella sezione Filtra per, espandi la visualizzazione Order Items, poi espandi il gruppo di dimensioni Created At Date e seleziona il campo Created At Date.
5. Nel campo Title (Titolo), inserisci Order Date.
6. Facoltativamente, nella sezione Configura valore predefinito, seleziona il periodo di tempo che vuoi visualizzare per impostazione predefinita.
7. Facoltativamente, nella scheda Riquadri da aggiornare della finestra Aggiungi filtro, configura i riquadri che vuoi aggiornare quando viene applicato il filtro.
8. Fai clic su Aggiungi.

Il filtro Data ordine è ora aggiunto alla dashboard Informazioni su vendite e clienti. Gli utenti ora possono filtrare i dati selezionando periodi di tempo come Oggi, Ultimi 7 giorni o Ultimi 30 giorni.

Riposiziona e ridimensiona i riquadri della dashboard

Questa sezione spiega come disporre e formattare i riquadri della dashboard per personalizzarne il layout e l'aspetto. Per riposizionare o ridimensionare i riquadri nella dashboard, segui questi passaggi:

1. Vai alla dashboard Informazioni su vendite e insight personalizzati.
2. Fai clic sull'icona con tre puntini more_vert di Azioni dashboard, quindi seleziona Modifica dashboard.
3. Per riposizionare un riquadro, fai clic e tieni premuta l'icona reorder con sei puntini Tieni premuto e trascina per riordinare del riquadro, quindi trascina il riquadro nella nuova posizione.
4. Per ridimensionare un riquadro, tieni il cursore sopra l'angolo in basso a destra del riquadro, quindi fai clic e tieni premuto per trascinare il bordo del riquadro e ridimensionarlo.

Suggerimento: puoi anche utilizzare l'opzione Layout rapido nell'intestazione della pagina per disporre rapidamente i riquadri in righe di dimensioni uniformi. Seleziona il numero di riquadri che vuoi per riga, quindi modifica la disposizione o ridimensiona i singoli riquadri in base alle tue esigenze.

Passaggi successivi

• Creazione di dashboard definite dall'utente
• Modifica delle dashboard definite dall'utente
• Aggiunta e modifica dei filtri delle dashboard definite dall'utente
• Filtrare e limitare i dati
• Condivisione dei dati