设置 Salesforce 数据存储区

非公开预览版 ：使用数据注入创建和使用数据存储区目前处于非公开预览版阶段。您需要加入许可名单才能使用数据注入数据存储区。如需加入许可名单，请与您的 客户支持团队 或 销售团队联系。

公开预览版：联合搜索目前处于公开预览版阶段。此功能受《服务专用条款》的“通用服务条款”部分中的“非正式版产品条款”的约束。正式发布前功能“按原样”提供，可能只能获得有限的支持。如需了解详情，请参阅发布阶段说明。

本页面介绍了如何创建数据存储区并将 Salesforce 关联到 Gemini Enterprise。

准备工作

注意：如需在 Google Gemini Enterprise 中强制执行数据源访问权限控制并保护数据安全，请确保您已配置身份提供方。

在设置关联之前，请先执行以下操作：

• 授予 Discovery Engine Editor 角色 (roles/discoveryengine.editor)。用户必须拥有此角色才能创建数据存储区。如需授予此角色，请执行以下操作：

  1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 IAM 页面。

     进入 IAM

  2. 找到相应用户账号，然后点击修改 修改。
  3. 向用户授予 Discovery Engine Editor 角色。如需了解详情，请参阅 IAM 角色和权限。

• 设置 Salesforce 账号并获取身份验证凭据。

创建 Salesforce 联合数据存储区

如需创建 Salesforce 数据存储区，请执行以下步骤：

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 Gemini Enterprise 页面。

   Gemini Enterprise

2. 选择或创建 Google Cloud 项目。

3. 在导航菜单中，点击数据存储区。

4. 点击 创建数据存储区。

5. 在来源 部分中，搜索 Salesforce ，然后点击选择 。

6. 在数据 部分中：

   1. 在身份验证设置 部分中，根据您选择的连接模式配置身份验证。如需详细了解如何获取身份验证凭据，请参阅 Salesforce 配置。

      • 实例网址：Salesforce 实例的基础网址。
      • 客户端 ID：应用的 OAuth 客户端 ID。
      • 客户端密钥：应用的 OAuth 客户端密钥。
      • 点击登录 并完成 Salesforce 登录。

   2. 点击继续 。

   3. 在高级选项 部分中，如果您想使用 Salesforce 沙盒实例，请选中使用沙盒 复选框。

   4. 点击继续 。

   5. 在要搜索的实体 部分中，至少选择一个实体。

   注意： 您必须至少选择一个实体才能创建 Salesforce 数据存储区。不过，无论您选择哪个实体，Salesforce 数据存储区都会在您的 Salesforce 应用中搜索所有实体。

7. 点击继续 。

8. 如果您选择了联合搜索，请前往操作，然后从选择要启用的 Salesforce 操作列表中选择要为数据存储区启用的操作。

   注意： 如果您在此步骤中跳过添加操作，则可以稍后添加。如需了解详情，请参阅添加操作。

   如需查看和管理操作列表，请参阅查看和管理操作。

   1. 点击继续。

9. 在配置部分中：

   1. 从多区域列表中，选择数据连接器的位置。
   2. 在数据连接器名称或 ID 字段中，为连接器输入名称。
   3. 如果您选择 us 或 eu 作为位置，请配置加密设置：
      • 可选：如果您尚未配置单区域密钥，请点击前往设置页面进行配置。如需了解详情，请参阅为第三方连接器注册单区域密钥。
      • 选择 Google管理的加密密钥或 Cloud KMS 密钥。
      • 如果您选择的是 Cloud KMS 密钥：
        • 在密钥管理类型列表中，选择适当的类型。
        • 在 Cloud KMS 密钥列表中，选择相应密钥。
      如需了解详情，请参阅客户管理的加密密钥。

10. 点击继续。

11. 在结算部分中，选择一般价格或可配置的价格。如需了解详情，请参阅验证项目的结算状态和许可。

12. 点击继续。

13. 点击创建。Gemini Enterprise 会为您创建数据存储区，并在数据存储区 页面上显示您的数据存储区。

在数据存储区 页面上，点击数据存储区名称以查看状态。当数据存储区状态从正在创建 更改为活跃 后，Salesforce 连接器即可供使用。

创建数据存储区后，创建应用，将其连接到 Salesforce 数据存储区，并在执行任何查询之前授权该应用访问 Salesforce。

如需了解详情，请参阅后续步骤。

创建 Salesforce 数据注入数据存储区

如果您想创建数据注入数据存储区，请按以下步骤操作。否则，您可以跳过此部分。

如需使用控制台将 Salesforce 中的数据同步到 Gemini Enterprise，请按以下步骤操作：

1. 在控制台中，前往 Gemini Enterprise 页面。

   前往控制台

2. 在导航菜单中，点击数据存储区 。
3. 点击 创建数据存储区。
4. 在选择数据源 页面上，滚动查找或搜索 Salesforce V2 以关联该第三方来源。
5. 在身份验证 部分中，选择身份验证方法并输入身份验证信息。如需详细了解如何获取身份验证凭据，请参阅为数据注入数据存储区配置 Salesforce。
6. 在目标位置 部分中，选择公共 或专用 。
   1. 对于公共 目标位置类型，您无需创建服务连接设置。在登录网址 字段中，输入 Salesforce 服务器的登录网址。
   2. 对于专用 目标位置类型，请输入所有必需的信息：
      1. 服务连接：输入您的服务连接。
      2. 基本域名：输入您的基本域名。
      3. 登录网址：输入 Salesforce 服务器的登录网址。
7. 点击继续 。
8. 在要同步的实体 部分中，执行以下操作：
   1. 选择要同步的实体。
      • 可选：网址字段名称：输入一个列名，以使用 Salesforce 表中的自定义网址替换默认实体网址。
   2. 可选：如需添加自定义实体，请点击手动添加实体 。自定义实体名称的格式必须为 <var>custom_object_name</var>__c。
   3. 为完全同步 选择同步频率 ，为增量数据同步 选择增量同步频率 。 如需了解详情，请参阅同步计划。
9. 点击继续 。
10. 在配置数据连接器 部分中，执行以下操作：
    1. 为您的数据存储区选择一个区域。
    2. 为数据存储区输入名称。
    3. 点击创建 。Gemini Enterprise 会为您创建数据存储区，并在数据存储区 页面上显示您的数据存储区。
11. 如需查看数据注入状态，请前往数据存储区 页面，然后点击数据存储区名称。当连接器开始同步数据时，连接器状态 会从正在创建 变为正在运行 。

如需了解详情，请参阅后续步骤。

后续步骤

• 如需提供用于查询 Salesforce 数据的界面，请创建应用，然后将其关联到 Salesforce 数据存储区。
• 如需查看和管理操作列表，请参阅查看和管理操作。
• 如需在设置应用后预览搜索结果以了解其显示方式，请参阅获取搜索结果。
• 如需为数据存储区启用提醒，请参阅为第三方数据存储区配置提醒。