Il componente predefinito dell'estratto conto verifica il livello di autenticazione di un cliente e invia l'estratto conto per un periodo specificato a un utente autenticato. Se il cliente ha più account, il componente conferma l'account specifico per cui l'utente deve recuperare un estratto conto.
Questo componente utilizza il componente predefinito Autenticazione per autenticare i clienti e una versione personalizzata di Raccolta della data di nascita per raccogliere le date di inizio e di fine del periodo dell'estratto conto.
Limitazioni
Oltre alle limitazioni comuni dei componenti predefiniti, questo componente predefinito presenta le seguenti limitazioni:
- Questo componente non cripta i dati.
Finestre di dialogo di esempio
Le seguenti finestre di dialogo di esempio mostrano scenari comuni gestiti da questo componente predefinito. Mostrano il comportamento quando chiami il componente utilizzando la telefonia, che attiva l'intent di benvenuto predefinito e la prima risposta dell'agente all'inizio della conversazione.
Un solo account
Se l'utente ha un solo account, l'agente raccoglie le date di inizio e di fine dell'estratto conto, chiede se l'utente vuole crittografare l'estratto conto e glielo invia.
| Input utente | Risposta dell'agente |
|---|---|
| L'agente autentica l'utente utilizzando il componente predefinito Authentication. | |
| Grazie, l'autenticazione è riuscita. | |
| Attendi mentre recuperiamo i dettagli del tuo account. Abbiamo trovato un numero di conto bancario che termina con 1001 associato al tuo numero. Fornisci la data di inizio dell'estratto conto, iniziando con il mese, seguito dal giorno e poi dall'anno. Tieni presente che il periodo dell'estratto conto verrà fornito solo per gli ultimi 90 giorni. |
|
| L'agente raccoglie la data di inizio dell'estratto conto utilizzando il componente predefinito Data di nascita. | |
| Ottimo, abbiamo raccolto la data di inizio dell'estratto conto. Fornisci la data di fine dell'estratto conto, iniziando con il mese, seguito dal giorno e poi dall'anno. Tieni presente che il periodo dell'estratto conto verrà fornito solo per gli ultimi 90 giorni. |
|
| L'agente raccoglie la data di fine dell'estratto conto utilizzando il componente predefinito Data di nascita. | |
| Grazie. Confermi che stai cercando l'estratto conto tra il 12/07/2023 e il 24/07/2023? | |
| Sì | |
| Attendi mentre recuperiamo i dettagli dell'estratto conto. Abbiamo trovato transazioni dal 12/07/2023 al 24/07/2023. Vuoi riceverlo via email, SMS o WhatsApp? |
|
| SMS | |
| Vuoi criptare il documento prima che lo condividiamo con te? | |
| No, grazie | |
| Riceverai l'estratto conto entro 15 minuti sul tuo numero di cellulare registrato. |
Più account
Se l'utente ha più account, l'agente conferma per quale account l'utente richiede un estratto conto. L'agente raccoglie quindi le date di inizio e di fine dell'estratto conto, chiede se l'utente vuole crittografarlo e glielo invia.
| Input utente | Risposta dell'agente |
|---|---|
| L'agente autentica l'utente utilizzando il componente predefinito Authentication. | |
| Grazie, l'autenticazione è riuscita. | |
| Attendi mentre recuperiamo i dettagli del tuo account. Abbiamo rilevato che al tuo numero sono associati due account. Puoi fornirci le ultime quattro cifre dell'account a cui fai riferimento? |
|
| 2002 | |
| Le ultime quattro cifre del numero di conto bancario che abbiamo sono 2002, è corretto? | |
| sì | |
| Fornisci la data di inizio dell'estratto conto, iniziando con il mese, seguito dal giorno e poi dall'anno. Tieni presente che il periodo dell'estratto conto verrà fornito solo per gli ultimi 90 giorni. | |
| L'agente raccoglie la data di inizio dell'estratto conto utilizzando il componente predefinito Data di nascita. | |
| Ottimo, abbiamo raccolto la data di inizio dell'estratto conto. Fornisci la data di fine dell'estratto conto, iniziando con il mese, seguito dal giorno e poi dall'anno. Tieni presente che il periodo dell'estratto conto verrà fornito solo per gli ultimi 90 giorni. |
|
| L'agente raccoglie la data di fine dell'estratto conto utilizzando il componente predefinito Data di nascita. | |
| Grazie. Conferma se stai cercando l'estratto conto relativo al periodo compreso tra il 18 luglio 2023 e il 22 luglio 2023. | |
| Sì | |
| Attendi mentre recuperiamo i dettagli dell'estratto conto. Abbiamo trovato transazioni dal 18/07/2023 al 22/07/2023. Vuoi riceverlo via email, SMS o WhatsApp? |
|
| Vuoi criptare il documento prima che lo condividiamo con te? | |
| Sì | |
| I dettagli della password verranno condivisi sul tuo account WhatsApp registrato. Riceverai l'estratto conto entro 15 minuti sul tuo account WhatsApp registrato. |
Convenzioni di denominazione
Questo componente predefinito utilizza le seguenti convenzioni di denominazione:
| Funzionalità | Formato | Esempio |
|---|---|---|
| Flow | Nome componente | Estratto conto |
| Intent specifico del componente | prebuilt_components_[component_name]_[intent_name] | prebuilt_components_account_number_collection_four_digit_account_number |
| Tipo di entità | prebuilt_components_[component_name]_[entity_type] | prebuilt_components_account_statement_channelall |
| Webhook | prebuilt_components_[component_name]:[webhook_action] | prebuilt_components_account_statement:request_statement |
Parametri di input
I parametri di input configurano comportamenti specifici del componente. Una o più condizioni all'interno del flusso utilizzano i parametri per determinare il comportamento del componente. L'utente deve configurare i parametri con ambito del flusso nella pagina iniziale del componente, come descritto nella tabella seguente. L'utente può anche impostare parametri con ambito sessione tramite un flusso di chiamata o nella pagina iniziale di questo componente.
Questo componente predefinito accetta i seguenti parametri di input:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.auth_level | (Facoltativo) Indica il livello di autenticazione del chiamante. | integer |
| $session.params.auth_level_req | Indica il livello di autenticazione necessario prima che un utente possa accedere al proprio estratto conto. Questo valore è configurato nei valori preimpostati dei parametri del fulfillment di ingresso della pagina nella pagina check auth level. Per impostazione predefinita, questo valore è 1. |
integer |
| $session.params.account_auth_enabled | Indica se l'utente deve essere autenticato come proprietario dell'account, come descritto in Tipi di autenticazione. Questo valore è configurato nei valori preimpostati dei parametri del fulfillment di ingresso della pagina nella pagina check auth level. Per impostazione predefinita, questo valore è true. |
boolean |
| $session.params.card_auth_enabled | Indica se l'utente deve essere autenticato come titolare della carta, come descritto in Tipi di autenticazione. Questo valore è configurato nei valori preimpostati dei parametri del fulfillment di ingresso alla pagina nella pagina check auth level. Per impostazione predefinita, questo valore è false. |
boolean |
| $session.params.phone_number | (Facoltativo) Numero di telefono registrato del cliente utilizzato per l'autenticazione. | string |
| $session.params.account_count | (Facoltativo) Numero di account associati all'utente autenticato. | integer |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | (Facoltativo) Ultime quattro cifre del numero di conto bancario del cliente per cui deve essere fornito l'estratto conto. Se il cliente ha un solo account, queste informazioni vengono recuperate automaticamente dopo l'autenticazione. Se il cliente ha più account, il numero di conto bancario specifico viene raccolto dal cliente. | string |
| $session.params.account_statement_max_days | Specifica il numero massimo di giorni prima della data corrente consentiti per una data di inizio dell'estratto conto. Per impostazione predefinita, questo valore è -90, il che indica che le date di inizio dell'estratto conto non possono iniziare più di 90 giorni prima della data corrente. Questo parametro è configurato nella route della pagina di avvio true. |
integer |
| $flow.max_retry_count | Specifica il numero di nuovi tentativi consentiti quando all'utente viene chiesto di fornire una data di fine dell'estratto conto valida. Il valore predefinito è 3. |
integer |
| $flow.max_retry_confirm_period_counter | Specifica il numero di tentativi consentiti per confermare il periodo dell'estratto conto con l'utente. Il valore predefinito è 3. |
integer |
| $flow.max_retry_statement_counter | Specifica il numero di nuovi tentativi consentiti quando il periodo dell'estratto conto fornito non recupera alcuna transazione. Il valore predefinito è 3. |
integer |
Per configurare i parametri di input per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona l'agente.
- Seleziona la scheda Build.
- Fai clic sul componente importato nella sezione Flussi.
- Fai clic sulla pagina iniziale nella sezione Pagine.
- Fai clic sulla route true nella pagina iniziale.
- Nella finestra Route (Percorso), modifica i valori di Parameter Presets (Preset dei parametri) in base alle tue esigenze.
- Fai clic su Salva.
Parametri di output
I parametri di output sono parametri di sessione che rimangono attivi dopo che l'utente esce dal componente. Questi parametri contengono informazioni importanti raccolte dal componente.
Questo componente predefinito fornisce i seguenti parametri di output:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| auth_level | Indica il livello di autenticazione del chiamante. | integer |
| phone_number | Il numero di telefono locale del chiamante, senza il prefisso internazionale, utilizzato per identificare l'utente. | string |
| account_count | Il numero di account associati al numero di telefono registrato dell'utente. Questi account includono account personali e account per i quali l'utente dispone di una procura. | integer |
| last_four_digit_of_account_number | Le ultime quattro cifre del numero di conto bancario selezionato dall'utente per ricevere le informazioni sull'estratto conto. | string |
| transfer_reason | Questo parametro indica il motivo per cui il flusso è stato interrotto, se non è andato a buon fine. Il valore restituito è uno dei seguenti:agent: l'utente ha richiesto un agente umano in un momento della conversazione.denial_of_information: l'utente ha rifiutato di condividere le informazioni richieste dal componente.max_no_input: la conversazione ha raggiunto il numero massimo di nuovi tentativi per gli eventi di mancato input. Consulta gli eventi integrati di assenza di input.max_no_match: la conversazione ha raggiunto il numero massimo di nuovi tentativi per gli eventi di mancata corrispondenza. Consulta gli eventi integrati no-match.webhook_error: si è verificato un errore del webhook. Consulta l'evento integrato webhook.error. webhook_not_found: un URL webhook non era raggiungibile. Consulta l'evento integrato webhook.error.not-found. |
string |
Impostazione di base
Per configurare il componente predefinito, completa i seguenti passaggi:
- Importa il componente predefinito.
- Configura i webhook flessibili forniti con le impostazioni che descrivono i tuoi servizi esterni. Per saperne di più, consulta la sezione Configurazione del webhook.
Configurazione del webhook
Per utilizzare questo componente, devi configurare i webhook flessibili inclusi per recuperare le informazioni necessarie dai tuoi servizi esterni.
Autenticazione
Se non hai configurato in precedenza i servizi esterni richiesti per l'autenticazione, configurali per abilitare l'autenticazione degli utenti per questo componente. Per saperne di più sulla configurazione del webhook, consulta Configurazione del webhook di autenticazione.
Convalida l'account
Il webhook prebuilt_components_account_services:validate_account viene utilizzato dal componente per verificare l'esistenza di un account in base al numero di telefono registrato dell'utente e alle ultime quattro cifre del numero di conto bancario fornito.
Il webhook restituisce anche il saldo dell'account, se esiste.
Parametri di richiesta API
I seguenti parametri vengono forniti dal componente come input per la richiesta API.
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Il numero di telefono locale del chiamante, senza il prefisso internazionale, utilizzato per identificare l'utente. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Le ultime quattro cifre del numero di conto bancario selezionato e confermato dall'utente per ricevere le informazioni sull'estratto conto. | string |
Parametri di risposta dell'API
Il componente estrae i seguenti parametri dalla risposta dell'API:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| account_found | Indica se esiste un account con le ultime quattro cifre fornite per l'account registrato dell'utente. | boolean |
| saldo | L'importo del saldo corrente dell'account, se esistente. | numero |
Per configurare il webhook Convalida account per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona l'agente.
- Seleziona la scheda Gestisci.
- Fai clic su Webhook.
- Seleziona il webhook prebuilt_components_account_services:validate_account.
- Sostituisci l'URL nel campo URL webhook di Dialogflow CX con l'endpoint del servizio con cui vuoi eseguire l'integrazione. Seleziona il metodo appropriato nel menu a discesa.
- Esamina e aggiorna il corpo della richiesta per formare il formato di richiesta appropriato per il webhook.
- Esamina e aggiorna la configurazione della risposta per estrarre campi specifici dalla risposta del webhook. Non modificare i nomi dei parametri, poiché sono richiesti dal componente per accedere ai valori dei campi restituiti.
- Esamina e aggiorna le impostazioni di autenticazione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Recupera le transazioni
Il webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions viene utilizzato dal componente per recuperare le transazioni di un account in base al numero di telefono registrato dell'utente, alle ultime quattro cifre del numero di conto bancario e al periodo dell'estratto conto.
Parametri di richiesta API
Il componente fornisce i seguenti parametri come input per la richiesta API:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Il numero di telefono locale del chiamante, senza il prefisso internazionale, utilizzato per identificare l'utente. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Le ultime quattro cifre del numero di conto bancario selezionato e confermato dall'utente per ricevere le informazioni sull'estratto conto. | string |
| $flow.statement_start_date | La data di inizio dell'estratto conto richiesto nel formato "AAAA-MM-GG". | string |
| $flow.statement_end_date | (Facoltativo) La data di fine dell'estratto conto richiesto nel formato "AAAA-MM-GG". Se l'utente non fornisce alcun valore o il chiamante rifiuta di fornire una data di fine, il valore predefinito è la data corrente. | string |
Parametri di risposta dell'API
Il componente estrae i seguenti parametri dalla risposta dell'API:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di output |
|---|---|---|
| transactions_count | Il numero di transazioni trovate per l'account specificato nel periodo dell'estratto conto indicato. | integer |
Per configurare il webhook Get transactions per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona l'agente.
- Seleziona la scheda Gestisci.
- Fai clic su Webhook.
- Seleziona il webhook prebuilt_components_account_statement:get_transactions.
- Sostituisci l'URL nel campo URL webhook di Dialogflow CX con l'endpoint del servizio con cui vuoi eseguire l'integrazione. Seleziona il metodo appropriato nel menu a discesa.
- Esamina e aggiorna il corpo della richiesta per formare il formato di richiesta appropriato per il webhook.
- Esamina e aggiorna la configurazione della risposta per estrarre campi specifici dalla risposta del webhook. Non modificare i nomi dei parametri, poiché sono richiesti dal componente per accedere ai valori dei campi restituiti.
- Esamina e aggiorna le impostazioni di autenticazione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Richiedi estratto conto
Il webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement invia un estratto conto di un account a un canale selezionato in base al numero di telefono registrato dell'utente, alle ultime quattro cifre del numero di conto bancario e al periodo dell'estratto conto.
Parametri di richiesta API
Il componente fornisce i seguenti parametri come input per la richiesta API:
| Nome parametro | Descrizione | Formato di input |
|---|---|---|
| $session.params.phone_number | Il numero di telefono locale del chiamante, senza il prefisso internazionale, utilizzato per identificare l'utente. | string |
| $session.params.last_four_digit_of_account_number | Le ultime quattro cifre del numero di conto bancario selezionato e confermato dall'utente per ricevere le informazioni sull'estratto conto. | string |
| $flow.statement_start_date | La data di inizio dell'estratto conto richiesto nel formato "AAAA-MM-GG". | string |
| $flow.statement_end_date | (Facoltativo) La data di fine dell'estratto conto richiesto nel formato "AAAA-MM-GG". Se l'utente non fornisce alcun valore o il chiamante rifiuta di fornire una data di fine, il valore predefinito è la data corrente. | string |
| $flow.channel_medium | Il canale selezionato dall'utente per ricevere il messaggio. I valori validi sono definiti dalle entità personalizzate prebuilt_components_account_statement_channelphn e prebuilt_components_account_statement_channelall, a seconda che l'utente abbia o meno un indirizzo email registrato. Per impostazione predefinita, sono supportati email, mobile e WhatsApp. |
string |
| $flow.encryption_status | Indica se l'utente vuole che il documento venga criptato prima di essere inviato al canale specificato. Se l'utente non fornisce alcun valore o il chiamante rifiuta di fornire una preferenza di crittografia, il valore predefinito è true. |
boolean |
Per configurare il webhook Richiedi estratto conto per questo componente, espandi per visualizzare le istruzioni.
- Apri la console Dialogflow CX.
- Scegli il tuo progetto Google Cloud.
- Seleziona l'agente.
- Seleziona la scheda Gestisci.
- Fai clic su Webhook.
- Seleziona il webhook prebuilt_components_account_statement:request_statement.
- Sostituisci l'URL nel campo URL webhook di Dialogflow CX con l'endpoint del servizio con cui vuoi eseguire l'integrazione. Seleziona il metodo appropriato nel menu a discesa.
- Esamina e aggiorna il corpo della richiesta per formare il formato di richiesta appropriato per il webhook.
- Esamina e aggiorna la configurazione della risposta per estrarre campi specifici dalla risposta del webhook. Non modificare i nomi dei parametri, poiché sono richiesti dal componente per accedere ai valori dei campi restituiti.
- Esamina e aggiorna le impostazioni di autenticazione in base alle esigenze.
- Fai clic su Salva.
Completa
Il componente predefinito e i relativi webhook sono ora configurati e pronti per il test.