您可以配置 HubSpot 集成,以便在客服人员即将拨打公司或联系人的“请勿来电”手机号码时,HubSpot 通话适配器会向他们发出警告。您可以根据电话号码类型(固定电话或手机)配置是否在来电号码触发“请勿来电”警告。因此,与某个联系人或公司关联的一个手机号码可能会触发“请勿来电”警告,而同一记录中的另一个手机号码则不会。
“请勿来电”列表适用于手动拨打和点击拨打的 HubSpot 外拨电话。不适用于广告系列通话。
准备工作
在开始之前,请执行以下操作:
将 HubSpot 与 Contact Center AI 平台 (CCAI 平台) 实例集成。如需了解详情,请参阅 HubSpot。
为要让 CCAI 平台检查“请勿来电”信息的联系人或公司查找对象配置 HubSpot 账号查找。
在 HubSpot 中,将一个或多个联系人或公司属性配置为选择不接收销售或营销电话。
为 HubSpot 配置“请勿来电”功能
如需为 HubSpot 配置“请勿来电”,请按以下步骤操作:
在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单。
在 CRM 窗格中,点击勿扰配置切换开关,将其切换到开启位置。
如需创建“请勿来电”配置,请执行以下操作:
如需创建其他“请勿来电”配置,请重复上一步。
点击保存。
“请勿来电”配置示例
下表显示了“请勿来电”配置示例:
| 对象类型 | 电话号码字段 | “请勿来电”CRM 字段 | 选择拒绝消息的次数 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 手机号码 (phone) | TPS 状态 | 已停用共享 |
| 联系人 | 手机号码 (mobilephone) | 不拨打 | true |
| 联系人 | 手机号码 (mobilephone) | 电话同意声明 | 否 |
| 公司 | 手机号码 (phone) | 营销偏好设置 | DNC |
使用这些配置后:
系统会分别检查联系人的电话号码和手机号码是否在“请勿来电”名单中。
系统会使用两个不同的“请勿来电”CRM 字段(
Do not call和Phone Consent)检查联系人的手机号码。系统会使用单个“请勿来电”CRM 字段
TPS Status检查联系人的手机号码。系统会使用单个“请勿来电”CRM 字段
Marketing Preference检查公司的手机号码。
表格中的电话号码字段值是无法更改的标准 HubSpot 属性。表格中的其他值是示例,具体取决于您如何配置 HubSpot。
“请勿来电”工作流程
本部分介绍了当座席通过您已配置为“请勿来电”的 HubSpot 集成拨打电话时发生的工作流程。
工作流如下:
客服人员使用 HubSpot 通话适配器发起通话。
CCAI Platform 会根据您配置的账号查找方式,对联系人对象、公司对象或两者执行 HubSpot 账号查找。
对于返回的每个 HubSpot 记录,系统会检查您在为 HubSpot 配置“请勿来电”中创建的每个“请勿来电”配置,寻找以下匹配项(匹配不区分大小写):
配置中的对象类型值与返回记录的对象类型一致。
配置中的手机号码字段值与客服人员拨打的手机号码类型(固定手机号码或移动手机号码)相匹配。
配置中的 Do-Not-Call CRM Field 值与返回记录中的“请勿来电”字段名称一致。
配置中的一个或多个选择不接收值与返回记录中的“请勿来电”字段的值相匹配。
如果系统为返回的记录找到所有匹配项,则该通话会被视为“请勿来电”,并且 HubSpot 通话适配器会显示以下“请勿来电”警告:
This number is on the Do Not Call list根据公司政策和当前使用情形,智能体可以执行以下任一操作:
停止并取消拨打电话。
如果需要,请拨打电话。系统会向 HubSpot 发送以下消息:
The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.
为 HubSpot 停用“请勿来电”功能
如需针对 HubSpot 停用“请勿来电”功能,请按以下步骤操作:
在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单。
在 CRM 窗格中,点击勿扰配置切换开关,将其切换到关闭位置。
点击保存。