HubSpot 的“请勿来电”功能

您可以配置 HubSpot 集成,以便在客服人员即将致电已选择不接听销售或营销电话的公司或联系人时,HubSpot 通话适配器会向他们发出警告。此功能取决于您是否配置了 HubSpot 公司或联系人查找对象,使其包含“请勿来电”信息字段。

此功能适用于手动拨打和点击拨打的 HubSpot 去电。不适用于宣传活动通话。

准备工作

在开始之前,请执行以下操作:

  • 将 HubSpot 与 Contact Center AI 平台 (CCAI 平台) 实例集成。如需了解详情,请参阅 HubSpot

  • 为要让 CCAI 平台检查“请勿来电”信息的联系人或公司查找对象配置 HubSpot 账号查找

  • 在 HubSpot 中,将一个或多个联系人或公司属性配置为选择不接收销售或营销电话。

为 HubSpot 配置“请勿来电”功能

如需为 HubSpot 配置“请勿来电”,请按以下步骤操作:

  1. 在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单

  2. CRM 窗格中,前往账号查找部分。

  3. 如需为主要查找对象配置“请勿来电”,请执行以下操作:

    1. 展开主要查找对象部分。

    2. Do-Not-Call CRM Field 列表中,选择查找对象中包含“请勿来电”信息的字段。

    3. 选择不接收的值字段中,输入查找对象中的值,该值表示相应联系人或公司已选择不接收销售或营销电话。如果有多个值,请全部输入。您输入的值必须与查找对象中的值完全一致,包括大小写。

  4. 如需为辅助查找对象配置“请勿来电”,请执行以下操作:

    1. 选中次要查找对象复选框。

    2. Do-Not-Call CRM Field 列表中,选择查找对象中包含“请勿来电”信息的字段。

    3. 选择不接收的值字段中,输入查找对象中的值,该值表示相应联系人或公司已选择不接收销售或营销电话。如果有多个值,请全部输入。您输入的值必须与查找对象中的值完全一致,包括大小写。

  5. 点击保存

配置示例

下表提供了一些“请勿来电”配置示例:

HubSpot 属性 HubSpot 值 CCAI 平台选择退出值
TPS 状态 已停用共享 已停用共享
Do Not Call true true
营销偏好设置 DNC DNC
电话同意声明

“请勿来电”工作流程

本部分介绍了当座席通过您已配置为“请勿来电”的 HubSpot 集成拨打电话时发生的工作流程。

“请勿来电”工作流程如下:

  1. 客服人员使用 HubSpot 通话适配器发起通话。

  2. CCAI Platform 会对联系人对象、公司对象或两者执行 HubSpot 账号查找,具体取决于您配置账号查找的方式。

  3. CCAI Platform 会检查返回的查找对象中是否存在 Do-Not-Call CRM Field 值。

  4. CCAI 平台会将 Do-Not-Call CRM Field 值与 Opt-out Value 值进行比较。

  5. 如果任何“请勿来电”CRM 字段值与任何选择不接收来电的值匹配,HubSpot 通话适配器会显示以下“请勿来电”警告:

    This number is on the Do Not Call list

  6. 根据公司政策和当前使用情形,智能体可以执行以下任一操作:

    • 停止并取消拨打电话。

    • 如果需要,请拨打电话。系统会向 HubSpot 发送以下消息:

      The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.

为 HubSpot 停用“请勿来电”功能

如需针对 HubSpot 停用“请勿来电”功能,请按以下步骤操作:

  1. 在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单

  2. CRM 窗格中,前往账号查找部分。

  3. 如需针对主要查找对象关闭“请勿来电”功能,请执行以下操作:

    1. 展开主要查找对象部分。

    2. “请勿来电”CRM 字段列表中,选择 Select a CRM field(选择 CRM 字段)。 这会清除相应字段以及您之前输入的所有选择退出值。

  4. 如需为辅助查找对象配置“请勿来电”,请执行以下操作:

    1. 选中次要查找对象复选框。

    2. “请勿来电”CRM 字段列表中,选择 Select a CRM field(选择 CRM 字段)。 这会清除相应字段以及您之前输入的所有选择退出值。

  5. 点击保存