HubSpot 的“请勿来电”功能

您可以配置 HubSpot 集成,以便在客服人员即将拨打公司或联系人的“请勿来电”手机号码时,HubSpot 通话适配器会向他们发出警告。您可以根据电话号码类型(固定电话或手机)配置是否在来电号码触发“请勿来电”警告。因此,与某个联系人或公司关联的一个手机号码可能会触发“请勿来电”警告,而同一记录中的另一个手机号码则不会。

“请勿来电”列表适用于手动拨打和点击拨打的 HubSpot 外拨电话。不适用于广告系列通话。

准备工作

在开始之前,请执行以下操作:

  • 将 HubSpot 与 Contact Center AI 平台 (CCAI 平台) 实例集成。如需了解详情,请参阅 HubSpot。

  • 为要让 CCAI 平台检查“请勿来电”信息的联系人或公司查找对象配置 HubSpot 账号查找。

  • 在 HubSpot 中,将一个或多个联系人或公司属性配置为选择不接收销售或营销电话。

为 HubSpot 配置“请勿来电”功能

如需为 HubSpot 配置“请勿来电”,请按以下步骤操作:

  1. 在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单。

  2. 在 CRM 窗格中,点击勿扰配置切换开关,将其切换到开启位置。

  3. 如需创建“请勿来电”配置,请执行以下操作:

    1. 点击添加。系统随即会显示添加配置对话框。

    2. 在对象类型字段中,选择要配置“请勿来电”的对象类型。系统只会显示您配置为主要查找对象或次要查找对象的对象类型。

    3. 在手机号码字段中,选择手机号码类型。

    4. 在 Do-Not-Call CRM Field 字段中,选择对象的字段,以指明相应手机号码是“请勿来电”手机号码。

    5. 在选择退出值字段中,输入一个或多个指定相应手机号码为“请勿来电”的值。

    6. 点击添加配置。相应配置会显示在配置列表中。

  4. 如需创建其他“请勿来电”配置,请重复上一步。

  5. 点击保存。

“请勿来电”配置示例

下表显示了“请勿来电”配置示例:

对象类型 电话号码字段 “请勿来电”CRM 字段 选择拒绝消息的次数
联系人 手机号码 (phone) TPS 状态 已停用共享
联系人 手机号码 (mobilephone) 不拨打 true
联系人 手机号码 (mobilephone) 电话同意声明 否
公司 手机号码 (phone) 营销偏好设置 DNC

使用这些配置后:

  • 系统会分别检查联系人的电话号码和手机号码是否在“请勿来电”名单中。

  • 系统会使用两个不同的“请勿来电”CRM 字段(Do not call 和 Phone Consent)检查联系人的手机号码。

  • 系统会使用单个“请勿来电”CRM 字段 TPS Status 检查联系人的手机号码。

  • 系统会使用单个“请勿来电”CRM 字段 Marketing Preference 检查公司的手机号码。

表格中的电话号码字段值是无法更改的标准 HubSpot 属性。表格中的其他值是示例,具体取决于您如何配置 HubSpot。

“请勿来电”工作流程

本部分介绍了当座席通过您已配置为“请勿来电”的 HubSpot 集成拨打电话时发生的工作流程。

工作流如下:

  1. 客服人员使用 HubSpot 通话适配器发起通话。

  2. CCAI Platform 会根据您配置的账号查找方式,对联系人对象、公司对象或两者执行 HubSpot 账号查找。

  3. 对于返回的每个 HubSpot 记录,系统会检查您在为 HubSpot 配置“请勿来电”中创建的每个“请勿来电”配置,寻找以下匹配项(匹配不区分大小写):

    • 配置中的对象类型值与返回记录的对象类型一致。

    • 配置中的手机号码字段值与客服人员拨打的手机号码类型(固定手机号码或移动手机号码)相匹配。

    • 配置中的 Do-Not-Call CRM Field 值与返回记录中的“请勿来电”字段名称一致。

    • 配置中的一个或多个选择不接收值与返回记录中的“请勿来电”字段的值相匹配。

  4. 如果系统为返回的记录找到所有匹配项,则该通话会被视为“请勿来电”,并且 HubSpot 通话适配器会显示以下“请勿来电”警告:

    This number is on the Do Not Call list

  5. 根据公司政策和当前使用情形,智能体可以执行以下任一操作:

    • 停止并取消拨打电话。

    • 如果需要,请拨打电话。系统会向 HubSpot 发送以下消息:

      The contact is in TPS, the agent chose to proceed with the call.

为 HubSpot 停用“请勿来电”功能

如需针对 HubSpot 停用“请勿来电”功能,请按以下步骤操作:

  1. 在 CCAI 平台门户中,依次点击设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置菜单,请点击 菜单。

  2. 在 CRM 窗格中,点击勿扰配置切换开关,将其切换到关闭位置。

  3. 点击保存。