Kustomer CRM 集成指南

通过此集成，客服人员可以直接从 Kustomer 访问 Contact Center AI 平台 (CCAI Platform) 适配器。

客服人员可以登录 Contact Center AI 平台，并在 Kustomer 工作区中接听电话和聊天。当客服人员通过 Contact Center AI 平台适配器接听电话时，Kustomer 会自动创建并记录新客户和对话。这样，客服人员就可以查看、搜索和报告通话和聊天数据。

以下步骤介绍了如何通过 Kustomer 应用目录安装和配置 Contact Center AI 平台。

准备工作

在开始之前，请准备好您组织的子网域。

在 Kustomer 中安装和配置应用

如需安装和配置 Kustomer 应用，请按以下步骤操作：

  1. 前往应用 ，然后选择探索目录 。

  2. 在应用目录中搜索 UJET ，然后选择安装 。

  3. 输入您组织的 UJET 网址的子网域。

  4. 选择安装 。

在 Kustomer 应用中创建 Kustomer API 密钥

如需在 Kustomer 应用中创建 Kustomer API 密钥，请按以下步骤操作：

  1. 前往设置 > 安全 > API 密钥 。

  2. 选择 + 添加 API 密钥。

  3. 输入以下内容：

    • 在“名称”字段中输入 UJET。

    • 在“角色”下拉菜单中，选择 org.admin 和 org.user 。

    • 在“到期时间（以天为单位）”下拉菜单中，选择永不过期 。

  4. 选择创建，然后复制令牌。

关闭此窗口后，您将无法再次查看此令牌，因此请务必将其保存在安全的位置。您将在后续步骤中需要用到该令牌。

在开发者设置中输入 Kustomer 子网域和访问令牌

如需在开发者设置中添加 Kustomer 子网域和访问令牌，请按以下步骤操作：

  1. 在 CCAI 平台门户中，依次点击 设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置 菜单，请点击 菜单。

  2. 在客服人员平台 下，选择 Kustomer 。

  3. 输入 Kustomer 子网域 。

  4. 粘贴 API 密钥 。这是您在创建 Kustomer 应用中的 Kustomer API 密钥中添加的 API 密钥。

  5. 点击保存 。

外部 ID 前缀

  • 允许一个 Kustomer 实例使用多个 Contact Center AI 平台实例，以避免外部 ID 冲突。

  • 仅限管理员：避免管理员环境中的外部冲突。

测试集成

在进行集成测试之前，您必须在浏览器中强制重新加载页面，以在 Kustomer 中应用和显示应用设置更改。

如需强制重新加载页面，请按以下步骤操作：

  • 对于 Windows：按 Ctrl + 重新加载此页面： 刷新，或按 Ctrl + F5。

  • 对于 macOS：按 Shift + 重新加载此页面： 刷新。

配置 Contact Center AI 平台应用后，您的团队可以前往导航栏上的小部件 ，然后选择相应的语音或聊天小部件登录，并在 Kustomer 中访问其 Contact Center AI 平台适配器。

在 Kustomer 中将客服人员分配给队列

如需在 Kustomer 中将客服人员分配给队列，客服人员必须是团队成员。 您需要有一个活跃团队，然后才能分配客服人员。

如果您已有活跃团队，请参阅分配具有活跃团队的客服人员。

如果没有活跃团队，请按以下步骤创建一个：

  1. 点击 + 添加团队。

  2. 在随即显示的模态窗口中，输入新团队的名称 和显示名称 。

    • 名称：这是您团队的内部全名。在大多数情况下，这与显示名称相同，但您可能会出于报告或管理员目的而使用不同的内部团队名称。

    • 显示名称：这是向最终用户显示的团队名称。

  3. 点击创建团队 。

  4. 在修改团队时，点击成员 标签页。

  5. 输入成员的姓名，或从字段中选择。

  6. 点击保存更改 。

  7. 前往路由配置文件 标签页。

  8. 点击启用团队路由 切换开关，将其切换到开启位置。

  9. 在外部队列 字段中，选择 UJET 。

  10. 点击保存更改 。

分配具有活跃团队的客服人员

如需在 Kustomer 应用中分配具有活跃团队的客服人员，请按以下步骤操作。

  1. 前往设置 > 用户 > 团队 > 团队管理

  2. 在已激活下，点击要修改的队列中的 修改。系统会显示修改 面板。

  3. 前往路由配置文件 。

  4. 点击团队路由 切换开关，将其切换到开启位置。

  5. 在外部队列 字段中，点击 UJET 。

  6. 点击保存更改 。

为客服人员适配器添加基于网域的访问权限控制

借助基于网域的访问权限控制，您可以确保安全性，同时还可以定义和控制哪些网域可以显示客服人员适配器。

在开发者设置中添加网域

如需在开发者设置中添加网域，请按以下步骤操作：

  1. 在 CCAI 平台门户中，依次点击 设置 > 开发者设置。 如果您没有看到设置 菜单，请点击 菜单。

  2. 前往 Agent Adapter - Domain Based Access Control （客服人员适配器 - 基于网域的访问权限控制），然后将每个网域输入为新行。格式为 *.domain，例如 *.mycompany.com。

系统会显示一个用于输入域名的字段。

指定网域

指定 Contact Center AI 平台实例的网域的格式可以是任何 有效的网域名称，并且可以包含通配符 (*) 以匹配任意 数量的子网域。通配符必须放在网域的开头，并且会匹配任何子网域。此外，您还可以使用以下语法指定 协议和端口： <protocol>://&lt;domain>:&lt;port>。

端口可以是通配符，但协议不能是通配符。如果指定了协议，则系统只会匹配该协议，所有其他协议都无法显示适配器。例如，https://some.example.domain.com 不会匹配 http://some.example.domain.com 或 mail://some.example.domain.com。

CRM 特定网域

输入 CRM 网域时，请使用以下网域命名惯例。

Salesforce：*.visualforce.com *.force.com *.salesforce.com

Zendesk：*.zdusercontent.com *.zendesk.com

MS Dynamics：*.crm.dynamics.com

Kustomer：*.kustomerapp.com

HubSpot：*.hubspot